~マイ・デスク~ 私の相談

あなたの保険・マネープランの専門家がここにいます!

生命保険のご相談

結婚、出産、進学、転職、リタイヤ…
ライフステージの変化=保険の見直しのタイミングです。
また、新たにより良い保険が登場し、保険料負担が軽くなる場合も見直すタイミングとなります。

保険見直しの手順は5つ。① 加入目的の確認 ②今、加入している保険の確認 ③必要保障額と期間の確認 ④比較検討 ⑤見直しの実行。

メビウス・デスクなら、多彩な専門家集団が、公平・公正な立場で、あなたに最適なアドバイスいたします。

相続・遺言のご相談

相続についてきちんと決めておく、遺言書を作成しておくことは、両輪です。最終の意思表示となります。財産の多少は関係ありません。特に、不動産の相続は、遺言を残しておかないともめる原因にもなります。現状分析のため、今ある資産を整理・確認しておくだけでも安心です。相続では、プライベートな情報を第3者に開示しなくてはならないため、不安を感じている方も多くいらっしゃいます。

メビウス・デスクでは、相続にまつわる全てを安心と信頼の専門家がフルサポートいたします。

マネー・ライフ プランのご相談

「ライフプラン」って、聞いたことありますか?将来どうしたいかといった人生設計のことです。例えば、30歳で結婚、子どもは2人、35歳までに家を持つ、40歳までには起業して独立開業…といった具合です。また、これらライフイベントの実現には、当然お金がかかります。まとまった資金が短期間で必要となると、事前の準備がなければ慌ててしまいます。早期の資金準備は家計の安定にもつながります。誰も将来は分かりません。分からないからこそ予測をし、計画をたてることに意義があります。将来が不明瞭だからこそ、ライフプランを描くことがたいへん重要な時代になってきているといえるでしょう。

メビウス・デスクでは、経験豊富な専門家があなたの人生の羅針盤づくりのお手伝いをいたします。

 

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私がお話をお伺いいたします。

 
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